110 minutes
9/20/1982
The film evokes a childhood in rural Lithuania between the wars. A country boy, Tomaszek, lives on a rich estate, situated on the Polish border. He realizes that the Issa Valley he lives in is to be torn apart by internal political conflicts and unrests among the mixed population of Poles, Lithuanians, Jews and Russians. He, however, is captivated by a paradise surrounding him, the forest, and his fantasies.

Anna Dymna
as Magdalena, gospodyni księdza Peikswy

Maria Pakulnis
as Barbarka, służąca Romualda

Danuta Szaflarska
as Michalina Surkontowa, babcia Tomaszka

Ewa Wiśniewska
as Helena Juchniewicz, ciotka Tomaszka

Edward Dziewoński
as Kazimierz Surkont, dziadek Tomaszka

Krzysztof Gosztyła
as leśnik Baltazar

Jerzy Kamas
as Romuald Bukowski, sąsiad Surkontów

Jerzy Kryszak
as diabeł Niemczyk
Maciej Mazurkiewicz
as Tomaszek

Ewa Florczak
as Antonina, służąca Surkontów

Marta Lipińska
as Tekla Dilbinowa z Surkontów, matka Tomaszka

Hanna Skarżanka
as Bukowska, matka Romualda, Dionizego i Wiktora

Joanna Szczepkowska
as rabin

Włodzimierz Boruński
as sekretarz rabina

Tadeusz Bradecki
as ksiądz Peikswa

Tadeusz Chudecki
as Domcio Malinowski

Józef Duriasz
as Józef Czarny

Gustaw Lutkiewicz
as Łuk Juchniewicz, mąż ciotki Heleny

Igor Śmiałowski
as ksiądz Monkiewicz, następca księdza Peikswy

Marek Walczewski
as czarownik Masiulis

Elżbieta Jasińska
as Pola

Halina Machulska
as Akulonisowa

Marek Bargiełowski
as Dionizy, brat Romualda

Czesław Lasota
as Szatybełko

Bernard Ładysz
as żołnierz rosyjski zabity przez Baltazara

Olgierd Łukaszewicz
as Wiktor, brat Romualda

Zdzisław Tobiasz
as aktor "oficer niemiecki" na planie filmu

Ryszard Zatorski
as zamachowiec Wackonis, nacjonalista litewski
Konstanty Szyrko
as [obsada aktorska]
Włodzimierz Bendych